Семнадцатилетний Слим Маккензи наделен необычными способностями — «сумеречным взглядом» — особым зрением, позволяющим разглядеть под человеческой оболочкой нелюдя-гоблина. Гоблины стремятся захватить ключевые посты в мире, чтобы развязать ядерную войну, в которой человечество обязательно погибнет. Слим вступает в борьбу, но силы слишком неравны.